Платежі до Китаю: всі можливі способи оплати китайським постачальникам у 2024 році

Сьогодні російському бізнесу, який працює з Китаєм, зовсім не до усмішок. Оплати за контрактами в Китай встали. сумом можна констатувати — стає для Росії дедалі недоступнішим. Як можна перевести гроші до Китаю восени 2024 року? Поговоримо у цій статті про всі способи оплати (надія є!).

Чим із цього можна вилікувати російський головний біль?

Основна причина труднощів платежів до Китаю в тому, що китайські банки відмовляються приймати платежі від російських компаній. ідея імпортозаміщення, можна сказати, під загрозою, тому що всі ми знаємо, звідки і чим усі "імпортозамінюється".

З чого почалася платіжна криза Росії та Китаю: хронологія подій

У березні-квітні 2024 року більшість компаній зіткнулися з проблемою, як заплатити за товар китайському постачальнику. China Construction Bank (CCB) та Bank of China - припинили приймати платежі з російських банків.

Проблеми торкнулися не лише доларових переказів, які найлегше відстежити, а й операції в інших валютах.

До березня кількість банків, які не приймають платежі з Росії, почала збільшуватися геометричною прогресією.А у квітні всі банки Китаю перестали приймати платежі.

Жодних інструкцій чи директив від уряду Китаю з цього приводу не існує. Банківський сектор Китаю є комерційними організаціями. Три найбільші банки Китаю входять до десятки найбільших банків світу. Причиною цього став страх перед так званими «вторинними» санкціями. Система тиску на банки дуже проста — не обов'язково відключати банку доступ до SWIFT, досить просто відключити китайський банк від кореспондентських рахунків у США, і фактично будь-які транскордонні операції банку з американськими юридичними та фізичними особами стануть недоступними.

Після найбільших банків платежі з Росії стали відхиляти китайські платіжні системи - Alipay, XTransfer, Lianlian та WeChat.

Тут у Китаї всі агенти та сорсингові компанії були здивовані — у чому причина проблеми, у товарі чи конкретному банку? Однак до кінця квітня стало зрозуміло, що всі банки Китаю більше не приймають платежі, і справа не в товарі. Принаймні так нам здавалося тоді.

Які залишаються варіанти провести платіж до Китаю з Росії? Розповідаємо про всі доступні у червні 2024 року можливості. Додамо відразу, що всі ці можливості можна назвати «відносно доступними», оскільки зіткнутися доведеться з цілою смугою перешкод.

Допоможемо відкрити компанію в Китаї та Гонконгу. Швидко, з увагою до деталей та повним залученням до проекту.

Спосіб 1. ВТБ "Шанхай"

Про Шанхайське відділення ВТБ вже ходять легенди. Одна з легенд — це єдиний банк, за допомогою якого можна сьогодні зробити транзакцію до Китаю та сплатити замовлення китайським постачальникам.Інша легенда — зробити це практично неможливо, оскільки черга з бажаючих відкрити тут рахунок давно перейшла всі мислимі та немислимі межі, чекати в цій черзі доведеться кілька місяців у кращому разі, а в гіршому — довше за рік. Скажімо одразу, легенда друга – правдива. Ще в травні в шанхайській філії планували вдвічі збільшити штат, але проблема досі не дуже вирішується — хвіст черги очікування, здається, загубився вже десь в областях галактики Андромеди…

А ось про безпроблемність транзакцій тут все не так просто. Так, платіж ВТБ "Шанхай" прийме. Але що далі з ним буде – неясно. Цей банк вже заслужив, одним фактом причетності до Росії, погану репутацію. Внутрішні китайські банки і самі постачальники вкрай неохоче приймають сплати з шанхайського відділення ВТБ. Пробувати відкрити рахунок та провести платіж можна, але стовідсоткової гарантії успіху ми не дамо.

12.06.2024 ВТБ (Шанхай) разом із пачкою китайських банків, які працюють з Росією, вже офіційно опинився у списках санкцій. Також до SDN-list включили дочірні компанії Ощадбанку та ВЕБу в Китаї та Індії, дочірні компанії ВТБ у Китаї, Індії та Гонконгу, а також три дочірні структури оборонного Промзв'язку банку в Китаї, Індії та Киргизстані. Сумарно близько 300 організацій та фізичних осіб були включені Міністерством фінансів США та Держдепартаментом США до списків санкцій SDN і Non-SDN через зв'язки з Росією в пакеті санкцій від 12 червня. SDN-List, нагадаємо — це найсуворіший список санкцій для фінансових структур на даний момент, що передбачає заборону на будь-які операції, і компанії, помічені в порушеннях, ризикують потрапити під «вторинні» санкції негайно.Управління контролю за іноземними активами (OFAC) прокоментував пакет санкцій від 12 червня так: Розширення банківських санкцій покликане «прояснити ризики» для закордонних фінансових інститутів, які проводять транзакції з російськими банками, які перебувають під санкціями, або надають їм підтримку.

Спосіб 2. Оплата через фінансового брокера

Можна провести гроші через мікрофінансову організацію, але тут доведеться вирішувати іншу проблему — а чи вважатиме банк та митниця офіційним шляхом оплати? По суті це посередник, який вирішує питання логістики, доставки, документів, тощо. Треба сплатити – будь ласка. Тут доведеться самому якось вирішувати (не вирішити) питання митного оформлення. Інакше може виникнути ризик зіткнутися із затримкою вантажу на митниці і навіть його конфіскацією. Ну і отримати абсолютно «білі» документи після розмитнення на свій товар у вас не вийде (про способи відправлення «в білу» та «карго/в сіру» ми пишемо тут).

Спосіб 3. Вирішити ризикнути китайські банки

Як великі банки Китаю стали гальмувати платежі з Росії, в глибинці і на прикордонних до Росії територіях відкрилися чотири внутрішніх китайських банки, які здійснюють рублеві транзакції. Тема ця педантична, оповита таємницею, оскільки ці банки сьогодні фактично стали «штучними екземплярами» — вони дають можливість китайським компаніям отримувати рублі. Зараз ці чотири невеликі внутрішні китайські банки функціонують у нормальному режимі, але проблема в тому, що відкрити рахунок у них можуть лише китайські юрособи. Ось список цих банків:

- Jilin Bank / Банк провінції Цзілінь / 吉林银行

— Chongqing Rural Commercial Bank / Сільський комерційний банк Чунцина / 重慶農村商業銀行

— Chongqing Development Bank / Китайський банк розвитку відділення в Чуньсині / 国家开发银行重庆市分行

— Yanbian Rural Commercial Bank / Яньбянський сільський комерційний банк / 延边农村商业银行股份有限公司

Однак більшості бізнесу ця інформація не надто допоможе. І ось чому. По-перше, не всі платежі проходять навіть у цих банках, і необхідно надати велику кількість різних документів, що супроводжують угоду. Платежі йдуть дуже довго через ручний комплаєнс.

Якщо банк вважає платіж підозрілим, транзакція припиняється. У цьому випадку платнику та/або одержувачу надсилається запит на надання додаткової інформації щодо переказу. Комплаєнс-запит може включати пояснення призначення оплати, інформацію про кінцевого замовника продукції та одержувача грошей, а також перевірку на можливі зв'язки з певними країнами чи компаніями.

По-другеДля того, щоб російській компанії відкрити рахунок у цих банках і потім оплачувати своїх постачальників у Китаї, спочатку потрібно зареєструвати компанію на території Китаю, а потім чекати на відкриття рахунку близько 6-8 місяців (на літо 2024 року). При цьому більшість сільських банків не відкривають рахунки компаніям, заснованим іноземцями. По-третєБільшість виробників у Китаї не мають розрахункових рахунків у цих банках, оскільки для відкриття рахунку, як правило, потрібна реєстрація компанії саме в цих провінціях (але бувають винятки). Якщо для когось із китайських виробників російський ринок настільки важливий, що він готовий поїхати у конкретні провінції для відкриття рахунків у цих банках, то йому доведеться чекати на відкриття рахунку як мінімум 6-8 місяців.

(У липні 2024 року цей спосіб вже здається дуже сумнівним: платежі за санкційними товарами та товарами подвійного призначення ці банки не пропускають, ручний комплаєнс, маса документів, гроші йдуть довго, і довго ж повертаються назад. Ну і варто було город городити?

Спосіб 4. Оплата в Китай криптовалютою

Як правило, коли йдеться про варіант оплати китайським постачальникам у криптовалюті, оплата відбувається через Гонконг. Гонконгські компанії мають законне право тримати криптовалютні рахунки, приймати розрахунки та експортувати з Китаю. Тобто, фактично, приймаючи криптовалюту, гонконгська компанія може оплачувати постачальників у Китаї «в білу». На даний момент найдешевший та гарантований спосіб оплати. Але!

Але тут проблема в тому, що в сьогоднішній Росії спосіб оплати криптою не легалізований, відповідно, вивести гроші з розрахункового рахунку в криптовалюту легально буде неможливо. Але варіант зараз найпростіший, комісії на платежі мінімальні. Та й багато китайських виробників працюють з криптою, хоча офіційно вона на території материкового Китаю не дозволена. Якщо у вас є доступ до готівки або крипт, ми рекомендуємо вдаватися до цього способу.

Очевидно, оплати криптопвалютою китайським постачальникам з Росії зростатимуть. Особливо, якщо будуть лібералізація законодавства (надії на це є).

Спосіб 5. Агентська схема оплати до Китаю через третю країну

Якщо виключити можливість оплати криптовалютой (а не часто використовується, т.к.доступ до криптовалюти у російського бізнесу поки обмежений), на літо 2024 року (це наша думка, і ваша не зобов'язана з ним збігатися) - оплата через треті країни - це найнадійніша схема оплат до Китаю на даний момент, більшість проплат до Китаю зараз йде за цією схемою (не тільки у нас, а й інших платіжних агентів, які працюють у Китаї чи з Китаєм). Так, зрозуміло, що тут є свої ризики, про них згодом.

Використовуються дві основні схеми - схема платіжного агента або за договором постачання. Кожна угода готується та розраховується окремо виходячи з великої кількості даних: що за товар, які групи ТН ЗЕД передбачаються, на який банк у Китаї йтиме проплата, хто виступає експортером угоди, чи потрібна послуга платіжного агента чи разом із доставкою, чи буде оплата за нове постачання або за покриття боргу за вже поставлений та розмитнений товар. Загалом нюансів дуже багато.

Через які країни йдуть платежі до Китаю зараз? Це Туреччина, Сербія, ОАЕ, Киргизстан. Казахстан, Узбекистан і Вірменія теж використовувалися і невелика частина абсолютно «білих і пухнастих» платежів («за хустки») може й зараз йти через ці країни, але фактично платіжними агентами вони вже не є. Натомість відкриваються нові напрямки – Лаос, Таїланд, В'єтнам.

Розглянемо варіант платіжного агента, допустимо з прикладу Киргизії . На даний момент потрібно розривати ланцюжок, щоб не показувати китайським банкам походження грошей із Росії. Киргизька компанія №1 виступає платіжним агентом та укладає договір платіжного агента з Російським імпортером. Далі гроші вирушають на Киргизьку компанію №2, з якої йде проплата китайському постачальнику. На наш погляд, це найоптимальніша схема з погляду вартості та ризиків.

Другий шлях - компанія з третьої країни виступаємо постачальником для російського імпортера і укладається договір постачання. По суті, це непрямий реекспорт, при якому товар купується компанією в третій країні, а потім «перепродається». Скажімо, компанія з Вірменії отримує оплату від російського замовника та здійснює переведення до китайської експортної компанії, яка, у свою чергу, викуповує товар у виробника. Якщо ланцюжок опрацьовано, після викупу товару у китайського виробника, товар повністю «в білу» везеться у бік Росії, і шляхом прямування змінюється пункт призначення (спочатку це Вірменія, чи Киргизія) за договором цессии (переуступки прав вимоги). Але до літа 2024 року вже міняти пункт призначення у митних деклараціях стало важче (хоча все ще можливе).

Якщо ж не змінювати пункт призначення у процесі митного оформлення, а везти до тієї ж Киргизії, то схема сильно дорожчає, т.к. потрібно буде сплатити спочатку ПДВ у Киргизії – 12%, а потім ПДВ у Росії – 20%. І в більшості випадків доцільність цього постачання вже починає викликати питання. Але навіть цей шлях може бути виправданий, якщо інших постачальників, крім Китаю, просто немає (а за багатьма позиціями саме так і буде — вся мікроелектроніка, надотчні верстати ЧПУ, обладнання для стільникових вишок тощо).

Обидва способи використання агентів у третіх країнах цілком робітники, незважаючи на всю «дивина» (скажімо, м'яко). І більшість компаній-екпортерів з Китаю зараз працюють саме за цими схемами. Але тут вкрай важливо — що за люди стоять за експортером, чи весь ланцюжок під їх фактичним і документальним управлінням тощо. І тут знову — як «в 90-ті» виходить на перший план репутація людей і компаній.Шахраїв, відверто кажучи, теж вистачає, як часто буває за часів хаосу та плутанини. Але багато російських компаній-імпортерів, кому необхідно ввозити товар «у білу», змушені йти на ці схеми, незважаючи на всі ризики. А ризики починаються з подовження маршруту та закінчуються людським фактором — ви не знаєте точно, чи можна довіряти учасникам ланцюжка. Саме тому важливо продумати «документальний» бік питання, максимально спробувавши убезпечити себе щодо оформлення угод.

І, звичайно, цей спосіб пов'язаний із досить високими комісіями — але інакше «імпортозаміщувати», на жаль, зараз важко. Практично неможливо. І вартість зростатиме. Наші "партнери" через океан почали вести "боротьбу" з використанням платіжних агентів для оплати з Росії до Китаю і тиск чиниться на всі банки всіх країн, через які зараз йдуть платежі.

Є ще одне питання, яке сьогодні хвилює багатьох підприємців із Росії. Торкнемося його.

Оплата китайським постачальникам за вже отриманий та розмитнений товар

Таких запитів іде дуже багато зараз. Російський бізнес взагалі, красень! По-перше, дуже живуч (вибачте за гумор з часткою гіркоти), а по-друге, завжди вміє знайти можливість платити за товар з відстрочкою платежу. Щире захоплення вам, друзі. У самій ситуації, коли товар поставлений і вже розмитнений, а закрити борг не виходить з юридичної точки зору тут присутні певні складнощі, але, проте, єдине прийнятне на даний момент вирішення цього питання — передача прав вимоги боргу від компанії до компанії, тобто договір цесії, тобто.переуступки прав вимоги, і далі знову як у варіанті з «прокладкою» з третіх країн. (Хоча через Киргизію все ще працюють варіанти за договорами платіжного агента, але там потрібний ланцюжок щонайменше з двох компаній, зареєстрованих у Киргизії на резидента Киргизії).

Підбиваємо підсумки

За великим рахунком проблема з транзакціями до Китаю — це найсильніший російський головний біль. Вона зачіпає всі прошарки бізнесу: і малі компанії, і середні, і великі. А зменшення болю десь десь на рівні державних рішень. Якщо Росія слідом за ОАЕ чи Киргизей піде шляхом легалізації криптовалюти у тому чи іншому вигляді, багато труднощів із ввезенням товарів із Китаю випаруються. Імпорт у Росії стане значно простіше. Крок серйозний — але це крок до реального зняття російського головного болю.

А поки що — звертайтеся за консультаціями. Ми надаємо допомогу у проведенні платежів до Китаю. Але кожну угоду слід розглядати окремо, вивчати контракт, інвойс, коди ТН ЗЕД, банки-отримувачі тощо. Не за кожну угоду ми візьмемося.

P.S. Матеріал регулярно оновлюється. Слідкуємо за новинами та вчасно додаємо актуальну інформацію. Додайте статтю до закладок!

Update від 24.06.2024. 20 червня 2024 року пройшла новина, що китайський Bank Of China відновив прийом платежів із Росії від несанкційних банків і не за санкційними позиціями. (За фактом дуже багато платежів «підвисають» навіть за несанкціонованими кодами ТН ЗЕД).

Update від 24.06.2024. З 24 червня 2024 року російська "дочка" Bank of China ("Банк оф Чайна") перестала приймати платежі від російських банків, які перебувають під санкціями. Від інших банків платежі проходять тільки в рублях і не за кодами санкцій ТН ЗЕД.

Update від 26.06.2024. Одна велика російська мережа поділилася з нами своєю статистикою щодо платежів у травні через Bank of China (щомісяця вони проводять 700млн — 1млрд рублів до Китаю, по 30-40 платежів на день): «90% платежів через Bank of China зависають. Платежі туди в середньому йдуть 30-50 днів через ручний комплаєнс. У нас травневих платежів дійшло 28%, 51% десь висить, 18% повернулися».

Update від 29.06.2024. Ситуація з платежами посилюється. Очевидно, що на даний момент рішення немає навіть на державному рівні. Перший заступник голови Банку Росії Володимир Чистюхін заявив щодо зупинки розрахунків: «Те, що здавалося нам вчорашнім днем, непопулярним — там, не знаю, свопи (зокрема центральних банків), якісь клірингові системи, використання крипти — все треба апробувати, все треба пробувати і якнайшвидше. Бо якщо не буде нормальних розрахунків за продукцію із зовнішньоекономічної діяльності, для нашої та експортно, і імпортно залежної країни — це просто все, це смерть».

Update від 03.07.2024. Знову приходить нова порція не найоптимістичніших новин. Китайські перевізники нам пишуть, що китайська митниця почала розгортати контейнери із санкційними ТН ЗЕД. Не всі санкційні коди, але деякі. Поки що логіку не розуміємо, що саме розгортають, збираємо інформацію. Це означає, що єдиний шлях для цих товарів — оплачувати криптовалютою на Гонконг (див. вище, чому на Гонконг) і вести все через карго.

Update від 18.07.2024. Наразі фінансові установи Росії та Китаю вивчають можливість співробітництва щодо російської платіжної системи «Мир», заявили в посольстві КНР у Росії.Але поки вони «вивчають», проблеми з оплатами до Китаю у липні 2024 року продовжуються. Перестали працювати картки UnionPay, випущені Россільгоспбанком. А VTB Shanghai все ще «оновлює софт» (З 21 червня «ВТБ Шанхай» призупинив зарахування юаневих платежів із російського материнського банку через брак юанів у Китаї). Що симптоматично: ЦБ призупинив публікацію обсягів торгів за юанем, у банківському середовищі хоча служи, що, ймовірно, Мосбіржа припинить торгівлю юанем взагалі.

Update від 12.08.2024. Регіональні китайські банки перестали приймати платежі з РФ у липні, з'ясували "Известия" (не розуміємо, чому "Известия" пишуть про це тільки зараз, фактично це сталося ще в липні). При цьому з травня саме через них почав розрахувати російський бізнес. Передбачалося, що вони менш схильні до санкцій Заходу. За останні три тижні ситуація з платежами до Китаю ще ускладнилася, розповіли представникам бізнесу. З січня вже кілька кредитних організацій перестали приймати платежі та здійснювати трансакції у юанях із РФ. Серед них Ping An Bank та Bank of Ningbo (займають 13-те та 15-те місця з капіталізації відповідно). У березні цей перелік розширився. До нього додалися ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (вони займають 1-е, 10-те та 12-те місця з капіталізації), а також Bank of Taizhou.

• Бізнес-тури до Китаю
• Доставка товарів з Китаю
• Пошук виробника в Китаї
• Запчастини з Китаю
• Контроль якості на фабриках Китаю
• Викуп товару на китайських майданчиках
• Вантажоперевезення з Китаю
• Просування сайтів у Китаї
• Створення сайтів китайською мовою
• Допомога з платежами з Росії до Китаю
• Відкриття компанії в Китаї та Гонконгу
• Юридичний супровід у Китаї
• Переклад документів та сайтів китайською та китайською мовами
• Викуп та доставка спецтехніки з Китаю

Як росіянам розплачуватись у Китаї у 2024 році: 5 способів

Перше, що потрібно зробити російському туристові перед поїздкою до Китаю, - піти в банк і купити готівку юані. Це коштуватиме дешевше, ніж у Китаї. До 20 тисяч юанів на одну людину можна перевезти із собою через кордон безмитно, а суму, яка перевищує цей ліміт або ліміт іноземної валюти в еквіваленті понад 5 тисяч доларів, необхідно задекларувати. У Китаї найкраще обмінювати валюту в аеропортах та банках. «У КНР переважає використання місцевої валюти та мобільних додатків для покупок та оплати різних послуг. Готівкові долари можуть бути не прийняті у багатьох магазинах та закладах. Також у продавців може не бути здачі», - розповіла керуючий партнер та засновник компанії «Прем'єр Туризм» Каміла Велібекова.

Картою UnionPay російського банку

У Китаї також можна розплатитися карткою UnionPay, випущеною в Газпромбанку або Россільгоспбанку. Її приймають у банкоматах та торгових точках - магазинах, офісах мобільних операторів, супермаркетах, громадському харчуванні, а також готелях. Однак, за словами Велібекової, карту UnionPay можуть не прийняти в дрібних приватних магазинах і на ринках, де віддають перевагу готівковим або електронним платежам, а в окремих випадках туристи стикаються з тим, що не можуть сплатити такими картками рахунки в готелях і ресторанах. Російський пластик також не приймають термінали, банки-еквайєри яких не працюють із РФ через ризик вторинних американських санкцій. Іноді оплата карткою може не пройти у метро. «У мене був випадок у метро, ​​коли я не міг оплатити поїздку по телефону через додаток, а карту термінал не прийняв.Довелося кликати охоронця, той дістав касу, поклав мої готівку два юаня за проїзд і пропустив мене через турнікет сам», — згадує китаїст, керівник юридичного бутіка Chilaw Олександр Биков.

Через додаток Alipay

• Scan – оплата покупок шляхом сканування QR-коду;
• Рау – показати особистий QR-код для оплати (зазвичай його запитують у великих магазинах та кафе);
• Collect – QR-код для прийняття грошей, яким їх може перекласти вам будь-яка людина.

Поповнити баланс на Alipay можна з картки китайського банку через посередника (прив'язувати картку необов'язково) або шляхом переведення з іншого гаманця. Курс юаня при цьому буде трохи вищим, ніж у банку.

Ліміт поповнень Alipay за рік становить 200 тисяч юанів.

Через додаток WeChat Рау

На відміну від Alipay, програма WeChat Рау вимагає прив'язки банківської картки, причому саме китайського банку.

«Проте простим туристам банки КНР не оформлюють пластик у 90% випадків. Для отримання навіть простої дебетової картки потрібно довести більш тривале та постійне перебування: надати робочу/студентську візу, реєстрацію за місцем перебування, відомості про зареєстрований на вас бізнес тощо. д.», - зазначив власник бутіка Chilaw.

За допомогою програми WeChat Рау можна оплачувати покупки в магазинах, ресторанах, готелях, метро, ​​таксі, кінотеатрах, а також купувати квитки на поїзд, літак тощо. буд.

Картою китайського банку

Банківська система Китаю є однією з найсуворіших у світі. Банкіри КНР спільно з владою чуйно стежать за будь-якими транскордонними платежами, а також за тим, щоб комусь рахунки в банках не відкривалися. Пов'язано це з жорстким валютним регулюванням, суворим міграційним законодавством та протидією відмиванню коштів.

«Проте, якщо ви постійно проживаєте в Китаї, у вас є робочий чи навчальний ВНЖ, то проблем із відкриттям рахунків у великих банках Піднебесної у вас не виникне. Достатньо лише пред'явити паспорт та довгострокову (навчальну чи робочу) візу та виразно порозумітися зі співробітником банку. Також не забудьте прихопити сімкарту китайського оператора», – розповів юрист компанії Kityr Ілля Добринін.

У деяких провінціях Китаю, наприклад, у Гуанчжоу, для випуску пластику необхідно покласти на рахунок певну суму грошей.