Зіставлення номенклатури

Якщо товар вперше придбано у цього продавця та номенклатури продавця та покупця не синхронізовано, то в програмі не буде автоматично створено документ Надходження (акт, накладна). У цьому випадку, у формі «Поточні справи ЕДО» у папці «Відобразити в обліку», буде спеціальним значком відзначений вхідний електронний документ та розміщено гіперпосилання «Співставити номенклатуру». Зіставлення проводиться один раз, надалі дані заповнюватимуться з його основі.

Форму зіставлення номенклатури можна відкрити:

за гіперпосиланням «Зіставити номенклатуру» у папці «Відобразити в обліку»
за кнопкою «Зіставити номенклатуру» у папці «Відобразити в обліку»
за кнопкою «Суставити номенклатуру» у папці «Суставити»
за посиланням «Непорівняна» з форми перегляду електронного документа

У вікні необхідно вказати номенклатуру інформаційної бази, яка відповідає номенклатурі постачальника. Автоматичним пошуком буде запропоновано номенклатури, що відповідають даним контрагента. Точність пошуку можна регулювати.

Якщо автоматичним пошуком запропоновано кілька варіантів зіставлення, слід збільшити точність пошуку чи вказати необхідне значення вручну.

Для ручного підбору слід натиснути на поле «Номенклатура(2)» і зі списку вибрати «Знайдено в моїй базі».

У вікні з представленого списку слід вибрати номенклатуру інформаційної бази, що відповідає номенклатурі постачальника.

Для позицій, що залишилися, необхідно вказати аналогічну існуючу номенклатуру. Для цього слід натиснути на порожнє поле «Номенклатура» та перейти за посиланням «Показати все».

У вікні слід вибрати необхідну номенклатуру інформаційної бази.

Якщо номенклатура відсутня, її можна створити на підставі даних контрагента. Для цього слід вибрати потрібний рядок і натиснути «Створити за даними контрагента».

У вікні створення номенклатури необхідні поля будуть заповнені автоматично на підставі даних контрагента.

Для регулярних послуг можна скористатися правилом пошуку щодо найменування.

У вікні необхідно виділити значну частину найменування, таку, яка повторюється в кількох позиціях номенклатури контрагента, і видалити змінну частину. Приклади незначної частини найменування: період надання послуги або конкретну адресу надання послуги тощо. У правій частині слід зазначити свою номенклатуру, одиницю виміру та характеристику (якщо потрібно).

Пошук працює строго зліва направо по точному входженню пошукового рядка, точно до символу, з урахуванням пробілів. Не рекомендується залишати надто короткий рядок.

Після того, як всі відповідності встановлені, потрібно натиснути «Зберегти та закрити».

Потім можна приступати до створення чи добору документа облікової системи.

Якщо в електронному документі містяться послуги, документ облікової системи буде створено автоматично, проте поле номенклатура буде не заповнене.

У цьому випадку зіставлення номенклатури можна виконати:

за кнопкою «Зіставити номенклатуру» у папці «Відобразити в обліку»
за кнопкою «Суставити номенклатуру» у папці «Суставити»
за посиланням «Непорівняна» з форми перегляду електронного документа.

Якщо в автоматично створених документах облікової системи є неправильні позиції, то дана проблема свідчить про некоректну відповідність номенклатури контрагента з даними інформаційної бази.

Потрібно правильно зіставити дані та виконати перезаповнення документа обліку. Для цього в робочому місці «Поточні справи ЕДО» необхідно перейти до папки «Суставити» та натиснути «Номенклатура контрагентів».

Після цього слід вибрати неправильну відповідність та натиснути «Суставити».

У вікні слід зіставити номенклатуру контрагента з правильними даними інформаційної бази та натиснути «Зберегти та закрити».

Потім із проблемного документа облікової системи необхідно перейти до електронного документа (ЕДО – Переглянути електронний документ).

У документі необхідно натиснути на гіперпосилання «Ще» навпроти документа обліку, і виконати команду «Перезаповнити поточний».

Документ облікової системи буде перезаповнений даними з електронного документа, і проблему некоректних позицій буде виправлено.

Для користувачів торгових рішень «1С» можна використовувати стандартизований каталог товарів, доступ до якого здійснюється за допомогою сервісу 1С: Номенклатура. З використанням даних з єдиного каталогу учасники обміну автоматизують процес зіставлення номенклатури.

У версіях програмних продуктів, які використовують Бібліотеку електронних документів 1.1 (Бухгалтерія підприємства 2.0, Управління торгівлею 10.3, Управління виробничим підприємством 1.3), для порівняння номенклатури необхідно у створеному документі облікової системи натиснути "ЕДО - Перезаповнити за електронним документом".

У вікні потрібно вручну вказати номенклатуру інформаційної бази і натиснути «Записати та закрити».

Також вам може бути цікаво:

Зіставлення номенклатури

Рекомендується зіставляти номенклатуру під час обробки замовлення.

Також можна порівняти номенклатуру на вкладці «Номенклатура» у налаштуваннях партнера. Для цього натисніть кнопку «Параметри» → «Партнери» → відкрийте картку партнера.

Щоб відкрити вікно «Встановлення номенклатури», натисніть на кнопку:

"Додати" - для додавання нової відповідності номенклатури;
"Змінити" - для редагування вже зіставленої номенклатури.

Вікно "Встановлення відповідності номенклатури"

У вікні встановлення відповідності можливі дії:

"Додати" - додавання нової номенклатури.
"Видалити" - видалення зіставлення.
«Встановити основним» — наголошується на номенклатурі, яка буде підставлятися за умовчанням для цього товару мережі.

Якщо торговельна мережа надсилає товари в інших одиницях виміру, у картці зіставлення номенклатури налаштовуються перерахунки.