Розсилки в АМО СРМ
Інструмент зручно використовувати з метою своєчасного оповіщення клієнтів або потенційних споживачів про вигідні припущення, нові продукти, послуги або додаткову інформацію про постійну співпрацю.
Методи організації email-розсилок в АмоСРМ
Система пропонує два способи розсилки листів клієнтам: за допомогою сторонніх додатків та через корпоративну пошту.
Розсилка листів через сервіси Unisender чи Mailchimp
Для використання можливостей спеціальних програм потрібно додати та налаштувати їх віджети. У каталозі представлено велику кількість варіантів різної функціональності, включаючи додатки email-розсилок Unisender та Mailchimp.
Використання сервісу корпоративної пошти
Розсилання листів без допомоги сторонніх розробників відбувається за допомогою персональної пошти будь-якого користувача або доданої корпоративної пошти. Для налаштування потрібно створити шаблон, вказати відправника та на якому етапі відбуватиметься надсилання листів.
Відмінності двох варіантів email-розсилок
Методи відрізняються кількістю доступних можливостей у плані налаштування, збору статистики за виконаними завданнями та отриманими результатами. Спеціальні послуги багато в чому перевершують за функціональністю стандартні поштові клієнти.
Налаштування спеціальних сервісів
Віджети додаткових програм додають через «Налаштування» — «Інтеграція». Під час підключення буде запропоновано виконати основні налаштування.
Робота із сервісом Unisender
Для додавання потрібно пройти реєстрацію на сайті сервісу та отримати ключ API. Його потрібно ввести під час підключення віджета.Після цього з'явиться можливість підписувати клієнтів, створювати списки, email та sms-розсилки з великою кількістю параметрів виконання, контролювати виконання завдань в особистому кабінеті.
Робота з сервісом Mailchimp
Віджет додають аналогічно до Unisender, але без введення API-ключа. Після підключення з'явиться можливість використовувати списки передплатників у MailChimp. В особистому кабінеті сервісу можна створювати нові групи одержувачів, кампанії розсилок у потрібному форматі, організовувати розсилку листів за всіма або вибірковими контактами, редагувати дизайн листа, тексту.
Налаштування корпоративної пошти на автоматичне розсилання листів
У розділі «Налаштування» на відповідному етапі угоди встановіть функцію «Надіслати лист». Після додавання завдання натисніть вікно вибраного етапу і внесіть зміни параметрів. Потрібно вказати етап відправки, шаблон і від кого буде розсилатися. Натисніть кнопку "Готово". Шаблон можна підготувати у модулі «Пошта».
Покрокове налаштування:
- Виберіть лійку, знайдіть кнопку «Налаштувати», натисніть на неї.
- У новому вікні виберіть пусте поле та клацніть по ньому.
- У спливаючому меню виберіть «Надіслати лист».
- Вибране вікно змінить колір. Клацніть по ньому ще раз, щоб змінити установки надсилання листів: адресу одержувача, шаблон, ім'я відправника.
Чому за інтеграцією та налаштуванням amoCRM краще звернутися до фахівців “Деломатики”
Терміни та витрати на впровадження системи у бізнес-процеси клієнта залежать від обсягу роботи та складності виконання поставлених завдань. На ціни впливає профіль компанії, багатозадачність, кількість і складність використовуваних схем реалізації продукції та послуг.Для розрахунку точності вартості залиште заявку на нашому сайті або зв'яжіться з нашим співробітником по телефону. Він зробить все можливе для того, щоб впровадження пройшло швидко, недорого та ефективно.
Центр повідомлень або центр нотифікацій
Центр повідомлень або центр нотифікацій дозволяє отримувати повідомлення:
- про вхідні повідомлення чатів;
- про нові заявки на етапі Нерозібране;
- про внутрішні повідомлення між менеджерами;
- про повідомлення у групових чатах;
- Про завдання;
- про системні повідомлення.
Налаштування повідомлень здійснюється в особистому профілі користувача, в який можна перейти в лівому верхньому кутку, вибравши аватарку і натиснувши "Профіль".
Щоб відкрити центр сповіщень, натисніть значок повідомлення в нижньому лівому куті.
Повідомлення поділяються на такі види:
Системні повідомлення:
- про закінчення терміну платної підписки або пробного періоду;
- Про блокування API;
- про відключення Webhook;
- нагадування про завдання;
- регулярний звіт.
Повідомлення про нове нерозібране з будь-яких джерел:
- дзвінки;
- чати соціальних мереж/месенджерів;
- форми зворотного зв'язку;
- Пошта та парсер.
Важливо
Для отримання повідомлень про чати із соціальних мереж та месенджерів користувач повинен бути відповідальним або бути учасником угоди, а також ця угода не повинна бути відкрита в іншій вкладці.
Внутрішні чати - повідомлення менеджерів всередині угоди картки. Повідомлення може бути адресовано одному або групі користувачів. Якщо менеджер не підписаний на картку, йому прийде повідомлення до центру нотифікацій і він автоматично стане учасником угоди.
У центрі повідомлень є можливість застосовувати фільтри, для цього натисніть на рядок пошуку.
Як і в будь-якому розділі системи є вже готові фільтри і можна створити власний фільтр.
Налаштувати фільтр у центрі сповіщень можна за такими параметрами:
- За джерелами - джерелами є не лише чати із соц. мереж та месенджерів, а також оповіщення про завдання, дзвінки, вхідну пошту, повідомлення про помилки та регулярний звіт;
- за часом – дозволяє вибрати повідомлення за певну дату або період;
- За статусом – статус повідомлення – прочитано, не прочитано чи обране.
Наприклад, у фільтрі ми вказуємо як джерела угод - повідомлення Telegram, Viber, Вконтакте встановлюємо час - за весь час.
Налаштований фільтр також можна зберегти і використовувати його за замовчуванням.
Після застосування, у центрі нотифікацій відобразяться всі повідомлення, що підходять під фільтр.
У центрі нотифікацій також є можливість:
- - вмикати/вимикати звукові повідомлення;
- - Налаштувати сортування;
- - вчиняти масові дії з повідомленнями: видаляти та прочитувати.
Фільтрація повідомлень та дії в центрі нотифікацій доступні для мобільної версії.
Як працювати в AmoCRM. Інструкція для початківців
АМО CRM – вузькоспрямована CRM для компаній, що займаються продажем або маркетингом. Вона коригує роботу фірм з 3-х циклом вирви продажів, включає набір інструментів, що прискорюють роботу.
Тарифи в АмоСРМ
Розробники надають 2 тижні безкоштовного сервісу. Це зроблено для підприємців, які бажають випробувати систему на практиці. Надалі за 1 користувача слід оплачувати за тарифом. Програма має 3 рівні: мінімальний тариф 499 р., розширений 999 р., професійний 1499 р. Оплата стягується на півроку наперед.Мінімальний платіж за базовим тарифом складе 2 994 грн.
Реєстрація в АмоСРМ
Для реєстрації нового користувача в CRM слід перейти в "Налаштування" і знайти вкладку "Користувачі", вибрати "Додати користувача". Зареєстрований користувач отримає повідомлення на електронну пошту зі спеціальним посиланням на вхід.
Вкладка "налаштування" в амоСРМ
АmoCRM програма зі зрозумілим інтерфейсом на відміну Бітрікс24. Співробітник швидко освоїть перші кроки у віртуальному робочому середовищі. Важливі функції, чати, інструменти під рукою.
Інтеграція
Сервіс розробника пропонує готовий віджет для інтеграції телефонії. Натиснувши на дзвінок, співробітник зателефонує, не виходячи з браузера, і під час розмови з клієнтом заповнить необхідну інформацію на замовлення та розмову.
Рахунок та оплата
Перед роботою у розділі “Рахунок та оплата” слід вибрати тарифний план та кількість користувачів. Розділ дозволяє контролювати та розраховувати вартості за сервіс. У меню можна придбати ліцензію на інших користувачів.
Загальні налаштування
Створено для додаткового редагування CRM. Користувач вказує інформацію для відображення на екрані, а також налаштовує персоналізацію облікового запису.
Користувачі
Зареєстровані облікові записи висвічуються у загальному списку. Користувач має статус, список дозволів для роботи в програмі, які можна змінювати, а також інформація про нього (ПІБ, пароль, адреса електронної пошти, приналежність до відділу).
API
Розширення можливості АмоСРМ, що допомагає відстежити відвідування сайту та здійснення угоди. Віджет надає клієнту індивідуальний номер, пов'язуючи його із покупкою продукту або оформленням замовлення.
Комунікації
CRM дозволяє інтегрувати популярні месенджери, налаштувати голосові повідомлення, створити чати, розмови. Спеціальний розділ «Чати та менеджери» розширює можливості керівника з проведення робочих конференцій віддалено.
Інструкція по роботі: створення угод та збір статистики:
За допомогою АмоСРМ співробітник може створити замовлення за пару кліків у розділі «Угоди». Головний інструмент – картка клієнта з інформацією, діями щодо замовлення тощо. Програма аналізує етапи вирви продажів, здійснює збір інформації, пов'язану з роботою.
Налаштування вирви продажів
У вкладці «Угоди» є параметри, які керівник редагує, додаючи нові етапи вирви. Меню налаштування знаходяться у правому кутку екрана. За бажанням користувача програма складе воронку продажів за замовчуванням.
Створення угоди
У відповідній вкладці слід знайти кнопку "Швидке додавання". Заповнивши інформацію на замовлення, працівник натискає «Додати». Ці дії також виконуються у розділі «Списки».
Додаткові поля в угоді
Додаткові поля допоможуть організувати віртуальне робоче середовище. Поля можна створювати у різних розділах ( угоди, списки, клієнти та т.д.). Існують різні типи полів. Вони можуть зробити деякі корективи в автоматику і структуру роботи. Додаткове поле в угоді дозволить звернути увагу працівника на дію особливої ваги. Поки він не виконає його, до наступного етапу роботи співробітника не буде допущено.
Збір статистики
Аналіз здійснюється автоматично за допомогою BI-системи. Система наскрізної аналітики збирає дані, які можуть бути перенесені до форми Google. У таблицю не переносяться угоди.Система дбає про безпеку даних, тому переносить лише цифри. Аналітична система підлаштовується під користувача. Керівник може визначити 5 основних показників. Кожної доби система оброблятиме інформацію та надсилатиме їх у особисті повідомлення.
Завдання: як з ними працювати
Це відмінний інструмент контролю важливих моментів бізнесу. Адміністратор може створити угоду у різний спосіб. Її можна прикріпити до угоди чи окремій вкладці “Завдання”. Вона може бути сформована через картку сутності. У рядку “Активність” керівник може додати завдання та прописати всі необхідні умови для його виконання.
Списки: як працювати з довідником
1 обліковий запис може створити до 10 списків, обмежень за пунктами немає. Щоб створити список, слід увійти до відповідної вкладки, знайти значок олівця. Їх можна редагувати, видаляти, переміщувати.
Бізнес-процеси в АмоСРМ
Керівнику є функція редагування бізнес-процесів. У вкладці «Налаштування вирви» відображаються етапи операцій. Натиснувши на значок «+», адміністратор додає нову дію співробітнику. Наприклад, надіслати листа перед дзвінком. Задається загальний шаблон листа для інших користувачів.
Експорт та імпорт даних в АмоСРМ
Розділи меню програми передбачає імпорт та експорт даних. Імпортуючи базу клієнтів, адміністратор завантажує інші важливі дані (номери телефонів, замовлень). Якщо є потреба розділити завантажену інформацію, ця дія виконується автоматично або вручну. Слід вказати розділовий знак. Керівник може вибрати знак (кома, точка, точка з комою і т.д.)
Пошта: підключення та функціонал
У вкладці «Пошта» слід натиснути «Ще», потім ввести електронну адресу, з якої надходять листи. Важливо вказати тип пошти (персональний чи корпоративний). Програма автоматично сортують листи, групують для зручності. У картці профілю з'явиться поштова адреса.
Аналітика: звіти
Функція зведеного звіту – спосіб зібрати інформацію у вигляді діаграми за показниками, що цікавлять. Програма фільтрує вибраний звіт для вивчення вибраного параметра. Це бізнес-інструмент, що допомагає керівнику мати актуальну інформацію.
Звіт - аналіз продажів
Розділ із вже складеними діаграмами. Завдяки йому адміністратор відстежує етапність угод, відсоткове співвідношення. Графік складається за відділ чи 1 співробітника. Існує фільтр для пошуку потрібної інформації.
Зведений звіт
Короткий огляд справ. Керівник може відстежити кількість виконаних завдань, скоєних угод, а також підбити підсумки з проведеної роботи. Завдяки програмі відомості зображуються у вигляді діаграм.
Звіт по співробітникам
Допомагає відстежити успіхи працівників за певний період. Натиснувши на ім'я користувача, начальник побачить кількість виконаних продажів за 1 місяць чи тиждень. Статистика враховує успішно завершені завдання.
Список подій
Вкладка, що відображає зміни операцій, завдань та клієнтів. Інструмент, що нагадує про нову інформацію. На центральний обліковий запис будуть виводитися відомості щодо активності компанії (дії з клієнтами, статус завдань, успішних угод працівників).
Дзвінки
Розділ для розширеного облікового запису допомагає відстежити тривалість та результат дзвінків. Статистика збирається на 1 користувача, а також відділ. Дзвінок відстежується.Начальник може ознайомитись з менеджером, який спілкувався з покупцем.
Цілі
У вкладці «Аналітика» керівник може поставити мету для працівника чи відділу продажу. Її можна активувати будь-якої миті, вказавши термін реалізації. Ціль активується для компанії або групи менеджерів. У реальному часі начальник відстежує успішність виконання плану.
Робота з угодами
Угоди представлені у вигляді таблиці. Їх можна переносити, видаляти, фільтрувати, відстежувати інформацію, пов'язану із замовленням. Щоб налаштувати таблицю, слід зайти в меню вирви, де користувач вибирає потрібні параметри. Видалення угод доступне лише адміністратору. Співробітник не має прав для редагування списку.
Покупці
Створено для реалізації повторних покупок. Сутність рухається самостійно за етапами продажу як угода. Відмінність у часі. Керівник може створити покупця, який купуватиме товар повторно.
Digital вирва
Інноваційний інструмент, який замінює людину на етапах угоди. Його завдання – провести клієнта по вирві продажів далі. Він розподіляє потенційних покупців по стадіях (від першого контакту до замовлення).
Джерела
Інтеграція додаткових функцій, інструментів, що підвищують ефективність CRM. Редагується, підлаштовується під користувача. Включає готові форми для наповнення клієнтом, кнопки зворотного зв'язку з менеджером, додаткові місця з лендингом.
Як виставляти рахунки в амоСРМ
Відкрити картку угоди, вибрати покупця. Натиснути "Виставити рахунок", потім заповнити інформацію на замовлення. Автоматично відправиться лист із рахунком на електронну адресу клієнта, вказану в АмоСРМ.
Як видалити акаунт в амоСРМ
Якщо співробітник перестав працювати, його профіль слід видалити. Відкрити "Налаштування", вибрати користувача, потім відзначити галочкою. Натиснути на кнопку «Видалити», що з'явилася.
Чому за інтеграцією та налаштуванням amoCRM краще звернутися до фахівців “Деломатики”
Незважаючи на зрозумілий інтерфейс, допоміжне програмне забезпечення вимагає початкової настройки, демонстрації функціоналу. Досвідчений фахівець за короткий час пояснить, покаже базові дії у програмі.
